利空来了！7月PMI指数49，重回枯荣线之下

周末大家最关心的话题，肯定是佩老太婆是否会窜访台湾。从她办公室官宣的行程来看，包括日本、韩国、新加坡和马来西亚，没提到台湾，但这事谁也不敢肯定就不会出幺蛾子，只能走一步看一步。有人分析佩洛西抽疯，是为给老公的股票丑闻转移视线，也有分析说佩洛西要退休了，在为自己的家族积累政治资本。甭管啥原因，股市最怕的就是不确定性，原因并不重要，结果才重要，nonewsisgoodnews。到底去不去，最晚明天出结果，明天正好A股开盘，我相信盘中一定会给出答案的，希望啥事没有，让股民们喘口气吧。可能和平的时间太久了，我觉得国内把打仗这事看得过重，其实纵观人类历史，战争才是常态，和平永远都是奢侈品。美国建国246年，只有17年没打过仗；咱们建国后：1950-1953年朝鲜战争，1962中印边境战争，1969珍宝岛、70年代初新疆铁列提克冲突，1974年西沙海战，1979-1986对越自卫反击战+两山轮战，1988年南沙海战，基本每5-10年就要打一仗。90年代以后确实是一段难得的和平时光，经济也在此期间取得了巨大发展，人民生活水平快速提高，但这并不意味着岁月静好：1996年李登辉访美导致的台海危机，2016年南海仲裁案引发的南海危机，距离战争都只有一步之遥，只不过最终没打起来而已。说句正格的，真正顺风牌的好日子，只有2001-2015这十五年。90年代初苏联解体、东欧巨变，美国在第一次海湾战争中，所展现出碾压式的领先武力，都给中国带来了巨大的军事和意识形态压力。当时国内也是困难重重：经济转轨、国企改革、物价改革，很多中年人全家下岗，物价飞升，治安问题极大。80后们多少应该还记得：90年代车匪路霸，广东两抢，拐卖人口，走私贩毒……还有白宝山、张子强、张君、田明建等一批杀人如麻的悍匪，包括21世纪初的周克华，放到现在恐怕年轻人很难想象，连杀几十个人、逍遥法外近十年的事，怎么可能存在？现在应该连10天都用不了人就抓到了。2016年以后，经济L型、中美贸易战、美国极限施压、各种卡脖子；20年开始的疫情，更是给全世界带来了巨大的变数：战争、饥荒、政府破产、通胀、衰退，各行各业都在艰难中努力前行，哪有那么多岁月静好！波浪式发展、螺旋式上升，本就是人类社会进步的基本态势。时代的电梯不可能永远上升，中间总要减速或者停一下，年年主升浪，地球够你玩100年的不？建议大家降低预期，保持心态平和，因为你无法改变现实，尤其是时代的趋势，只能去接受它，然后力争抓住机会，别总想着逆天改命。一命二运三风水，四积阴德五读书，该是你的就是你的，不是你的也留不住，千万别着急，着急解决不了问题，慢慢来。……1.7月制造业PMI再次回落到枯荣线之下，上月50.2，本月只有49。分项来看：生产指数52.8→49.8，生产制造活动放缓。新订单指数50.4→48.5，市场需求回落。新出口订单49.5→47.4，一直处于枯荣线以下，越来越弱，全球衰退明显。原材料购进价格52.0→40.4，出厂价格46.3→40.1。交易衰退压制原材料价格，成本冲击减轻后，出厂价并没有改善，需求疲软。供应配送51.3→50.1，同步下滑。从企业规模来看：大型企业49.8，中型企业48.5，小型企业继续凄惨，进一步降至47.9。现在最大的问题，就一个字：外部经济衰退，国内需求不足。真的很难办，摊手～2.国家芯片大基金腐败问题持续发酵：继丁文武、王文忠、路军被带走调查后，大基金投资三部的副总经理杨征帆也被带走调查。这个杨征帆，除了在大基金担任管理职务，还是北方华创的董事、沪硅产业的副董事长，都是现任哦。今年芯片股领跌两市，股东们也很郁闷：一有反弹大基金就减持，而且是二级市场直接卖，合着国家砸了这么多钱，让你们来股市玩高抛低吸呢？既当裁判员，又当运动员，还能通过股市来洗钱，这要没利益输送、贪腐问题，那才真叫见了鬼，一查一个准。不过现在的芯片，有点类似17年的新能源：也是国家砸钱扶持，但骗补、贪污、老鼠仓层出不穷，后来慢慢都解决了。希望芯片人能争口气，复制一下补贴-骗补-打击-监管-突破-市场化-爆发的十倍之路，而非天天想着损公肥私，割股民的韭菜。3.阿里被美国证监会（SEC）列入“预摘牌”名单，周五暴跌11%。除阿里外，还有蘑菇街、波奇宠物、猎豹移动等被列入名单。上周阿里宣布将以港股作为主要上市地，美股逐步adr化，肯定跟此事相关，丐帮弟子们有的熬了。……高位的赛道风险大，低位股又没啥好预期，现在确实很难受，动或者不动都容易挨打。控制下仓位，要么做短线玩最妖的概念、包括st股，要么就忍住了别上杠杆，保命度过寒冬再说。周末刷雪球，我看又有满仓满融腾讯的股东爆仓了，学巴菲特搞价值投资，结果最后30岁负债30万，好在年轻钱不多，还有机会翻身。

活着，才配谈挣钱！