财秘关注 1、国务院总理李克强：把今年预期目标设定为6%以上，不仅考虑到当前经济增长是恢复性的，要进一步巩固发展的基础，也是考虑同明年、后年的目标平稳衔接。6%以上并不低了，也是开了口子的，实际运行中可能会更高一些。我们不是在定计划，是引导预期。今年城镇新增劳动力约1400万人，就业压力仍然很大，要保证1100万人以上就业，将经济增速保持在合理区间。总之，需要平衡好增长、收入、就业之间的关系，也不能以高耗能、高污染来换取经济增长。 2、国家网信办等四部门：明确39类常见类型移动应用程序必要个人信息范围，要求其运营者不得因用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用App基本功能服务。根据规定，网络直播类、在线影音类、短视频类、新闻资讯类、运动健身类、浏览器类、输入法类、安全管理类、电子图书类、拍摄美化类、应用商店类、实用工具类、女性健康类等13类APP无需个人信息，即可使用基本功能服务。 3、央视财经：进入3月，旅客出行热度持续升温，国内民航市场回暖明显。加上即将到来的清明节与五一假期，民航旅客出行量将进一步上升。有平台表示，以京沪、京蓉、京广这种商务航线为代表的机票预定量上升非常明显，五一机票的预订已经超过2019年同期的两倍。 一、宏观经济 1、国务院副总理韩正：实现碳达峰、碳中和目标，中国需要付出极其艰巨的努力。尽管这是一场硬仗，但中国一定会践行承诺，采取有力举措，优化产业结构和能源结构，深化能源和相关领域改革，转变用能方式，提升生态碳汇能力，确保如期实现碳达峰、碳中和目标。 2、央行：3月，中国1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，预期为3.85%，上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率为4.65%，预期为4.65%，上月为4.65%。 3、商务部：目前，中国已经完成RCEP，即区域全面经济伙伴关系协定的核准，成为率先批准RCEP协定的国家。此外，泰国也已经批准该协定。RCEP所有成员国均表示，将在2021年底前批准协定，并推动协定于2022年1月1日生效。 4、中证报：截至2月末，中资银行结构性存款规模为69964.07亿元，再次回落至7万亿元以下。分析人士称，此前结构性存款规模回升是季节性因素所致，预计未来结构性存款回升空间有限，存款向大型银行集中的趋势或进一步凸显。 5、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。 6、隔夜shibor报2.0520%，下跌8.30个基点。7天shibor报2.1630%，下跌3.60个基点。3个月shibor报2.6940%，下跌0.40个基点。 二、地产聚焦 1、21世纪：继北上广深等一线城市之后，浙江省也发文严查房地产开发贷款、个人住房贷款、消费类和经营类贷款以及“冻资”等涉房贷款业务。央行杭州中支、浙江银保监局、浙江省住建厅2月末已下发《关于进一步加强住房信贷审慎管理的通知》，要求浙江各金融机构对2020年以来发放的房地产开发贷款、个人住房贷款、消费类和经营类贷款以及“冻资”等业务进行全面自查。 2、住建部副部长倪虹：要有效增加保障性租赁住房供给，规范发展长租房市场，落实土地、财税、金融支持政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利，尽最大努力帮助新市民、青年人等群体缓解住房困难。 3、央视财经：与深圳二手房的成交冷清相比，年后深圳房屋租赁却出现了一拨小阳春，交易量持续上升，市场迅速回暖。业内称，租赁市场相对于二手市场而言可以说是火爆，很多客户从原来是要买房转到租房。2、3月租赁成交量环比新政之前1月，差不多有30%到40%的上涨。 三、股市盘点 1、周一，上证指数报3443.44点，上涨1.14%，成交额3325.35亿。深证成指报13760.97点，上涨1.14%，成交额4273.61亿。创业板指报2698.26点，上涨1%，成交额1407.99亿。两市合计成交7598.96亿。盘面上，题材全线收红，碳中和、电力、环保等板块涨幅居前。 2、周一，恒生指数跌0.36%，报28885.34点。国企指数涨0.20%，报11306.71点。北上资金当日净流入71.63亿。 3、中证报：广发基金林英睿管理的广发价值领先、广发睿毅领先发布公告称，为保护基金份额持有人利益，将于3月23日暂停上述产品大额申购，限购上限为100万元。业内称，上述产品限购或源于产品良好业绩导致的规模快速增长，同时与基金经理投资风格相关。广发价值领先年内回报达到30.46%，广发睿毅领先年内回报达到17.67%。 4、网信办等四部门：投资理财类APP基本功能服务为“股票、期货、基金、债券等相关投资理财服务”，必要个人信息包括注册用户移动电话号码、投资理财用户姓名、证件类型和号码、证件有效期限、证件影印以及投资理财用户资金账户、银行卡号码或支付账号。 5、高毅资产：腾讯此次入股的是高毅资产的GP公司，并不具备上海高毅投资管理有限公司的控股权，上海高毅投资管理有限公司由高毅资产管理团队控股，因此不影响腾讯原本在高毅资产的持股比例和出资比例。腾讯是高毅资产持有少数股份的财务投资人，目前持有股权比例为个位数百分比，无董事席位，日常不参与公司的投资、经营和管理。高毅资产与腾讯之间不具有一致行动关系。 6、顺博合金（9天8板）：近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。主营业务是再生铝生产及销售。主要原材料废铝的采购价格和主要产品再生铝的销售价格呈同向波动趋势，铝价的上涨也会引致废铝原材料的价格上涨，并不能单边为公司产生超额收益。目前股票价格已严重背离基本面情况，也显著高于行业平均水平，存在估值较高的风险。 7、山东墨龙：3月9-19日期间，智梦控股通过集中竞价方式累计增持3989.25万股，占总股本的5%。此次增持后，智梦控股及其一致行动人持股比例达10%，并初步计划在未来12个月增持公司股份。 8、立讯精密：2020年实现净利润72.33亿元，同比增长53.44%。预计2021年第一季度，归属于上市公司股东的净利润盈利13.26亿元-13.75亿元，同比增长35%-40%。 9、ST安凯：2020年，营业收入32.60亿元，同比下降3.44%；净利润9958.25万元，同比增长196.19%。市场占有率有了明显提升，经营状况得到有效改善，持续经营能力有效增强。向深交所申请撤销公司“其他风险警示”特别处理。 10、ST通葡：安吉众虹拟通过协议转让的方式受让5.0047%股份；吴玉华、陈晓琦拟分别增持200万股通葡股份的股权，合计占总股本的1%；宿迁众晟拟认购非公开发行的1亿股股份，占发行后总股本的20%，总额不超1.7亿元。安吉众虹、宿迁众晟系吴玉华、陈晓琦分别持股50%的共同控制公司。吴玉华、陈晓琦签署了《一致行动协议》，合计拥有24.8%股份，二人将变更为实际控制人。宿迁众晟将成为控股股东。股票于3月23日开市起复牌。 11、两市融资余额：截至3月19日，上交所融资余额报7971.13亿元，较前一交易日减少8.26亿元；深交所融资余额报7104.10亿元，较前一交易日减少9.69亿元。两市合计15075.23亿元，较前一交易日减少17.94亿元。 四、行业观察 1、上证报：银保监会人身险部向各人身险公司下发《关于提供佣金制度有关材料的函》，全面启动人身险行业佣金制度调研工作，对佣金制度长期存在的问题来一次全面大摸底。下一步，银保监会将结合此次调研情况，构建长效机制，研究修订相关制度，明确佣金制度的改革方向，进一步推动人身保险业高质量发展。 2、中证报：2020年，购买褪黑素一类助眠膳食营养品的用户同比增长了4倍。仅在2021年1-2月，购买有辅助睡眠作用的酸枣仁的人数已是2020年全年的一倍。2020年中国睡眠产业的市场规模已超4000多亿元，2030年将突破万亿元。 3、中证报：伴随着居民可支配收入的提高，众多服务性消费成为新风口。其中，美容整形的大众接受度迅速提高，医美行业受到资本热捧。不过，受到资金热炒的医美类上市公司多数处于行业上游，下游整形美容机构与资本市场对接难度较大。当前，医美行业竞争激烈，行业乱象不少，亟待整治。 4、沙特阿美石油：由于新能源和现有能源还需并行运行一段时间，在未来50年及以后的时间里，仍将确保中国的能源安全作为其最高优先事项。 5、工信部：公布《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定（征求意见稿）》，在附则中增加一条，作为第六十五条，“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”推进电子烟监管法治化，明确电子烟等新型烟草制品的监管法律依据。 五、产业数据 1、App Annie：2月，国内休闲游戏总下载量为6543万，仅iOS端环比增加了26%，春节档再次为游戏市场注入了巨大的能量。分品类来看，2月跑酷/竞赛、解密/脑筋急转弯、io类为下载量前三的品类，分别占比11.82%、11.29%和8.27%。跑酷/竞赛更是以123%的增幅成为2月增速最快的品类。 2、携程：3月20日-21日周末两天，通过携程平台预订三星堆博物馆门票的游客数环比上周末增长近12倍。其中，约五成游客来自四川本省；此外，江苏、北京、广东、重庆、上海的游客订票最多。从年龄来看，80、90后人群最多，其次是70、60后人群。 3、Strategy Analytics：平板电脑应用处理器市场的出货量连续下降5年后，于2020年恢复了增长，其收益同比增长36%，达26亿美元；同时，出货量同比增长26%。2020年，苹果、英特尔、高通、联发科和三星LSI占据了平板电脑应用处理器收益份额的前五名，苹果收益份额达48%，其次是英特尔（16%）和高通（14%）。 4、网约车监管信息交互平台：截至2021年2月28日，全国共有222家网约车平台公司取得网约车平台经营许可。2月，各网约车平台公司共新注册合规驾驶员5.8万人，新注册合规车辆2.2万辆；全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息5.6亿单。 5、集邦咨询：3月下旬，电视、桌上显示器、笔记本面板价格均延续上涨行情。其中，32寸电视面板和笔记本14寸面板涨幅最大，分别上涨5美元和2.4美元，涨幅为7.1%、7%。去年6月以来，面板价格一路上扬，2020年面板价格涨幅高达50%-70％。2021年面板价格连续3个月上涨，且单月涨幅有所攀升。 6、水泥网：近日，长三角、珠三角等热门市场水泥企业开始大范围通知上调水泥价格。此前，两地区熟料价格曾连涨2-3轮。3月22日起，江苏苏州、无锡、常州、南通、扬州、泰州等多地主要厂家通知上调高标水泥价格30元/吨，低标价格20-30元/吨；上海地区主要厂家通知上调M32.5及P.C42.5级水泥价格20元/吨，高标价格预计稍晚几日跟进。 7、证券时报：近期工业气体市场价格整体迎来持续快速上涨。截至上周末，液氧市场价格快速上行，整体需求好转，价格涨势较大，全国液氧均价在591元/吨，环比上涨81元/吨，周涨幅达16%。目前，下游钢铁冶金、化工炼化、金属加工等制造业景气度高企，工业气体供需关系延续了年初至今偏紧的状态。 六、公司要闻 1、阿斯顿·马丁：计划到2030年，旗下半数的车型转向纯电动汽车，45%将是混合动力汽车，余下5%则是赛道版超级跑车。 2、保时捷：2020年，共向全球客户交付超过27.2万辆新车，与2019年相比下滑3%。2020年营业收入为287亿欧元，同比增加逾1亿欧元。中国再次成为保时捷年度全球最大单一市场，销量同比增长3%。 3、苹果CEO库克：我们要不断创新，只使用可回收或可再生的材料来制造产品和包装，同时减少水的使用，实现零垃圾填埋。水是世界上最珍贵的资源之一，我们将继续竭尽全力，帮助我们的供应商和合作伙伴来保护水资源和节水。 七、资本动态 1、韩国广播公司：韩国将从3月25日起开始实施“数字货币交易实名制”。从事虚拟资产行业须提前向金融信息分析院进行申报。原有从业者须在修正案施行后的6个月内完成申报登记。从明年起，海外交易所也须义务申报。 2、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.03%，至100.125；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.06%，至99.430；10年期国债期货主力合约T2106上行0.05%，至97.120。10年期国债利率跌0.55BP，至3.23%；10年期国开债利率跌1BP，至3.63%。 3、截至3月22日下午收盘，国内商品期货走势分化，黑色跌幅居前，焦炭跌超7%，苹果、铁矿跌超5%，焦煤跌超3%，沪银、尿素、纯碱跌超2%，PTA、原油、红枣跌超1%。沪锌涨超3%，沪铅、沪镍涨超2%。 4、上海国际能源交易中心：3月22日，原油期货主力合约2105，以390.1元/桶收盘，跌幅为1.47%。主力合约成交224117手，持仓量减少2818手至48345手。全部合约成交266814手，持仓量减少3776手至90462手。 5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5100，跌0.0846%，人民币中间价报6.5191，跌0.1429%。NDF：3个月报6.5553，6个月报6.6050，1年报6.6945，2年报6.8680。 6、新三板：3月22日合计挂牌7830家公司，当日减少32家，成交金额4.57亿。三板成指报992.86，跌0.41%，成交额3.162亿。 7、上股交：挂牌企业总数10518家，其中N板376家，E板465家，Q板9677家。 八、国际资讯 1、央视财经：由于供应紧张，芯片以及核心原材料也随之水涨船高，有一些甚至加价也很难能抢到货物。据南京海关工作人员介绍，今年1-2月仅江苏昆山口岸进口的集成电路就超过了100亿元，在数量基本和去年持平的情况下，进口的金额增长了20%，芯片的价格仍然在上涨。 2、波罗的海干散货指数：涨1.67%，报2319点。 3、德国DAX指数收盘上涨36.21点，涨幅0.25%，报14657.21点；英国富时100指数收盘上涨17.39点，涨幅0.26%，报6726.10点；法国CAC40指数收盘下跌29.48点，跌幅0.49%，报5968.48点。 4、美股三大指数集体收涨。标普500指收盘上涨27.49点，涨幅0.70%，报3940.59；纳斯达克指数收盘上涨162.30点，涨幅1.23%，报13377.54点；道琼斯指数收盘上涨103.23点，涨幅0.32%，报32731.20点。 5、日经225指数跌2.07%，报29174.15点。韩国KOSPI指数跌0.13%，报3035.46点。 6、WTI 4月原油期货收涨0.13美元，涨幅0.21%，报61.55美元/桶；布伦特5月原油期货收涨0.09美元，涨幅0.14%，报64.62美元/桶。 7、COMEX 4月黄金期货收跌0.2%，报1738.10美元/盎司。 |
