科技股人气激活 妖股或收敛 大盘近期是垃圾股满天飞，一派热闹的景象。这样的反弹和炒作持续多久，市场仍有疑虑和分歧。不过随着保险资金、地方政府的帮扶、银行等一些列扶持资本市场的资金到位，部分民营企业和新兴产业上市公司得到纾困。市场的人气得到一定的恢复，当大盘面临2700点临门一脚的时候，大蓝筹、绩优股到了该出场的时候。 上周末有两件事情很重要：一、ST长生在7个涨停板后，周一停牌，进入退市程序。二、妖股恒立实业在14个涨停板后，其主要股东长城资管将在未来半年减持900多万股。这两则公告对热衷于投机炒作的散户和游资是个警告，同时也表明管理层允许市场活跃，但决不允许违法。对于本周垃圾股炒作有一定遏制，市场热点有望切换至大蓝筹。 后市操作，特朗普已经表态将缓和中美经贸关系。这可是A股和美股的共同利好，我们不能视而不见。首先是银行、保险、券商为代表的金融板块有26家上市公司股价低于每股净资产。其次是从科创板、创投概念的角度去布局军工、科技、网络安全、5G、芯片、北斗导航等科创股的趋势性主题机会。后市很有可能出现板块接力，轮动效应有望进一步增强。 市场信息 字节跳动超越Uber成全球最大独角兽 据媒体报道，抖音母公司字节跳动已超越Uber，成为全球最大估值的最高独角兽公司。软银集团本月通过软银愿景基金和其它方式向字节跳动投资30亿美元。字节跳动估值达到750亿美元，超过720亿美元估值的Uber。该公司打算将融资所得用于拓展国际市场，并在国内市场上开发更多应用。 【点评】字节跳动科技有限公司成立于2012年3月，旗下有“今日头条”客户端，还有抖音、火山小视频、西瓜视频等产品。有数据机构发布了2018上半年中国APP排行榜，其中在综合资讯类榜单里，今日头条则以2.4亿月活人数位居第二。而抖音对外公布用户数据显示，抖音国内的日活用户突破1.5亿，月活用户超过3亿。字节跳动旗下应用火爆，相关合作公司受益明显。关注：天龙集团、引力传媒、先进数通等概念股。 硅晶圆景气度明年继续上行 据媒体报道，日前发布的最新财报中，硅晶圆几大巨头业绩暴涨，环球晶及信越等巨头纷纷看好明年硅晶圆的上涨趋势。环球晶预期，明年硅晶圆供需仍紧，价格持续看涨，环球晶明年价量齐扬。环球晶目前12英寸硅晶圆每月630万片产出几乎全数卖光，8英寸很多客户还是缺货。信越化学表示，12英寸价格未来仍会持续走高，看好明年营运走势。合景集团则表示，旗下8英寸硅晶圆订单仍无法满足客户需求，估计明年仍有两位数涨幅。 【点评】虽然我国半导体硅晶圆产业发展虽处于初级阶段，但随着半导体硅晶圆景气度的持续上扬，国内将陆续承接境外大厂扩建的新增产能，且国内新投产能也将陆续上线。在硅晶圆行业持续高景气的推动下，国内相关报道体设备公司将受益。关注：北方华创：是国内半导体设备龙头，覆盖了整个半导体制造产业关键环节工艺的设备，受益于硅晶圆的产线建设。晶盛机电：8寸长晶炉已有批量供应经验，12寸长晶炉也在部分客户现场有较长时间的运转。 创新应用大会即将召开 物联网龙头公司渐成市场热点 11月19日，中国国际物联网创新应用大会将在惠州市潼湖科技小镇内举办。本次大会将邀请产业研究专家、物联网和智慧城市重磅玩家、科技革新核心推动者，聚焦智慧城市、智能家居、智能制造、跨界投融资、芯片设计、大数据等重点领域，共话全球物联网革新风云、当前智慧城市进展困局、物联网与行业融合态势、生态发展破解之道。 【点评】2017年以来，我国物联网市场进入蓬勃发展期。据相关数据显示，全年市场规模突破1万亿元，年复合增长率超过25%，其中物联网云平台成为竞争核心领域，预计2021年我国物联网平台支出将位居全球第一。关注：亿联网络、会畅通讯、中兴通讯、中国联通、光迅科技概念股。 【军民融合发展座谈会召开 多类基金已加仓】 11月16日，国务院国资委与全国工商联联合召开军民融合发展座谈会，进一步加强国有企业与民营企业深度合作，推动新时代军民融合实现新发展。此前，中央军民融合发展委员会第二次会议在10月15日召开，审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》；证监会新增并购重组审核“豁免/快速通道”产业类型，也重点对涉及军工相关细分领域倾斜。另外，从基金三季报情况看，三季度主动型基金、全部基金（主动+增强+混合）对军工板块持股均有不小增幅。 ◆高德红外（002414）是国内唯一一家取得完整武器系统总体研发资质的民营企业，被视为军民融合的标杆。此前子公司高芯科技还获得了国开发展基金的资金扶持。 ◆长城军工（601606）曾获得“国防科学技术一等奖”，优势民品应用于京沪高铁、杭州湾大桥、上海虹桥枢纽等100多项国家重点工程。 其他个股：航锦科技（000818）、金信诺（300252）、新劲刚（300629） 【多省份拟设“大数据局” 产业步入发展快车道】 据新华社报道，目前我国31个省份机构改革方案全部出炉。纵观各省份机构改革方案，多地还因地制宜，推出了各具特色的"自选动作”。“大数据局”最为抢眼，贵州、重庆、福建、广东等8省份方案均明确提出组建专门机构，负责人工智能、云计算、大数据管理、信息化、智慧城市建设等方面工作。
这一方面是为推进信息资源整合利用，解决信息孤岛问题，加快政府数字化转型，更好地助推“放管服”；另一方面是政府主动适应信息时代发展的新要求，为服务产业、指导发展提前布局。据中国信通院数据，预计2020年大数据相关产业规模有望赶超1万亿，年均复合增速近30%。对比市场空间、政策倾向及惠及民生等方面，更为看好政务大数据及医疗大数据市场。从产品形态看，整体解决方案商更容易树立标杆案例，灯塔效应明显。 ◆太极股份（002368）面向党政、国防等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务。 ◆东方国信（300166）是大数据及云平台整体解决方案提供商。 其他个股：中科曙光（603019）、易华录（300212）、美亚柏科（300188） |
