最近一则消息比较有意思，在过去的四个季度中，全球20家增长最快的芯片公司中，19家都来自于中国内地。 我们都知道，自打2018年以来，中国科技企业就遭遇了美国步步升级的封锁和制裁，其中作为关键点的半导体产业，更是受打击的重中之重。不过没想到，4年时间下来，华为为代表的前端龙头公司虽然遭受重创，但仍屹立不倒；而其屁股后面的整套产业体系，却不仅没有因此拉胯，反而进入高速发展周期。
而这种逆势红火背后，其实是如火如荼进行的国产替代。不仅仅是半导体行业，整个中国的制造业，特别是电子行业从最前端的消费电子，到上游公司的阻容、PCB生产，再到更上游的自动化产线配套设备，再到芯片设计、生产，乃至各种工业软件，在这几年里，都进入了国产替代的高潮期，并且成果丰硕。时至今日，虽然最关键的光刻机等领域还有待时日突破，但整体而言，很多原先半死不活的中国半导体公司，都已经开始赚钱了——这意味着他们已经进入正向发展循环。 为什么会这样？这里面原因有很多：美国的制裁，打醒了中国公司，让它们为了供应链安全，而强化了扶持国产意识；同时，中国政府的强力输血——无论是资金、政策乃至地皮，可谓举国之力支持；中国产业体系的韧性，以及中国人被制裁激发的国货消费热情，也都在这一波逆势向上中，为半导体为首的科技产业自主突围，发挥了至关重要的作用。 这些原因对不对？都对！但这些都只是内因。虽然我们一直都说内因是关键，外因是条件。但这也并不能否认外因在事务发展中的重要作为。在我看来，之所以特朗普启动的这一波科技制裁，不仅没有压垮中国科技产业，反而在某种程度上成为促其突破的反向推动力。 确实，美国的一系列出手非常精准，也非常狠辣，针对中国科技、尤其是半导体产业最核心的芯片制造，算是把中国封杀的干净彻底。但实际上，如果把视野范围扩大到整个科技行业，我们发现，真正被打残的，也就只是华为这个龙头而已。而在华为之外，整个中国半导体产业体系，其实不仅没受制裁的太大冲击，反而因此收获了难能可贵的发展机会。而即便是华为，虽然现下惨遭重创，但由于政府的巨资力保，也依然底蕴仍存；加上因为造制裁赚够了同情分，这两年消费电子因为消费者体验感进阶缓慢导致的市场换代需求停滞，所以无论是从技术还是从市场，都始终处于蓄势待发。只待芯片制造方面技术壁垒攻克，至少国内市场回血甚至反超从前，都可以说是旦夕间事。 为什么搞成这样？原因在于美国的制裁，本质上是半拉子工程，它针对的，仅仅是中国尚不掌握的半导体乃至科技行业的核心技术，却始终没有将整个中国科技，尤其是半导体产业链系数纳入。 这一点非常关键。中国的半导体产业链是一个庞大的工业体系和产业集群，其每个环节，都可以创造利润，都可以培养人才，也可以积累经验和技术基础。虽然通过核心技术的制裁，可以让华为（乃至中兴）这样的国产化龙头企业瞬间遭受重创，暂时性的中断中国产业升级和自主创新的进程。但是，只要你不摧毁这套工业体系，它就依然可以用体系源源不断供应的利润、人才和经验技术，继续积攒突破的本钱。短期的受挫，固然会滞缓这种突破的进程，但相应的，它所带来的反向刺激——无论是对企业、市场还是政府，同样又会从长远看，助推这种突破： 政府的钱和优惠政策疯狂的砸了进来；产业结构调整，打压互联网软科技行业薪酬，将一流人才引导进硬科技的措施加快落实；原先性价比优先，只考虑海外成熟产品的前端企业，也开始出于安全性考虑扶持国产；整个产业体系，开始围绕国产替代，进入了一场加速度更迭；而民间由此激发的国货消费热情，又为国产替代实现后的市场开拓奠定了扎实的基础。 所以，某种层面上，这种反向助推所产生的作用力，可能比制裁前完全市场行为，来的更快、更猛——华为在前端的扛下所有，反而激活了整个半导体产业的活力。 那么，问题就来了：为什么美国不将中国的半导体行业整体封杀？ 答案很简单：非不欲尔，实不能尔。之所以不能，其实可以从中美两国各自的角度来分析： 中国方面，经过过去几十年的筚路蓝缕，已经建成了全球最庞大和成熟的半导体产业集群。虽然这个集群技术含量还处于中低端，核心技术和零部件还需高度仰赖进口，但凭借规模、效率、性价比的优势，已经在工业生产层面，形成了巨大的比较优势，成功将自己打造成了全球电子产品无可替代的生产中心。在中国形成了强大的比较优势后，其他国家根本无法在这个产业的中低端生产制造环节中分一杯羹——就算分，也只是零零散散，不成气候，而且供应链方面对中国也有高度依赖。 这就让美国很无语。如果将制裁范围扩大到全产业链，那中国半导体产业确实会顷刻瘫痪大半，但由于过去这些年中国在产业链中低端形成了近乎垄断的优势，中国的半瘫痪，实际上也意味着整个全球半导体产业链的半瘫痪——毕竟产业链是一个整体，你高端技术再牛掰，也得跟中低端结合起来，才能打造出可供市场消费的产品。现在中低端环节都被中国捏着，你把它全废了，那你这些中高端技术也落不了地不是——你7纳米、5纳米甚至3纳米芯片再牛掰，能直接打游戏玩tiktok？你还不是得整合成一部手机才能对外卖？不卖的话，不光中国的这些中低端生产制造要废，你这些高端研发，同样也会因为没有回血正循环而废掉！而你要整合成手机对外卖，那离得开深圳的完善产业体系？ 所以美国只能封锁芯片生产这些核心技术，而对中国半导体全产业链网开一面。但中国的半导体产业升级和自主创新——也就是华为它们玩的那些，本来也就是建立在全产业链基础上的。你不废掉这个基础，那你对尖端冒头部分的打击，就注定不可能斩草除根——华为短期内是会受重创，但身后的半导体产业链，却依然可以用给洋人打工赚的钱去积累经验招徕人才，去搞自己的国产替代；只要这些自身造血功能还在，再加上政府从中收税后再补贴输血，那照样有能力延续创新升级；一旦突破实现，华为手机这种前端产品立马就会东山再起——甚至还因为扛过雷赚够了同情分，所谓未来在中国这个超级大市场活的更滋润，韭菜割的更欢乐。 这就是中美经济捆绑导致的结果——大多数人只看到美国的尖端科技现在难以替代；但实际上，中国的优质产业集群，现在同样难以替代！双方互为表里，互相钳制，这种挣不脱掰不开，导致美国明知中国半导体产业链是其科创升级的土壤和基础，中国利用它积累技术经验、培养人才，积攒资金，给科创升级输血；却也对它无可奈何，只能把制裁局限在尖端科技，以及华为这种龙头，从而导致所谓的对华制裁，只能成为一个半拉子工程。 当然，半拉子工程也不代表就一定不能搞成。美国完全可以一边制裁，一边推动产业链转移。随着产业链转移出中国，中国科技突破的平台和母体自然会逐渐式微。 不过这也有几个问题： 产业转移不是一蹴而就的，它首先就需要相当长的时间。而这个时间段，就是中国的机会。中国有可能利用时间，完成相应突破。 而时间其实还不是最关键的。想要把产业链转移出区，还需要大量的资金成本。同时，鉴于中国产业集群的形成，是充分市场竞争的结果，这也就意味着，这套产业集权放眼全球是性价比最高的。政治推动的产业链转移，即便成功，其综合成本和效率，理论上必然不如中国原有产业集群——而从现实看，这种差距还比较大。 这首先就会加重企业的资金负担；其次，由于综合成本增加，其制成品的性价比也会大增。 这就比较麻烦。如果中国自己的升级创新失败，产业集群被瓦解，那倒也罢了——毕竟到时候没有竞争者，就算性价比低点，大家也只能被动接受。可如果这期间中国创新升级成功，那转移出去的产业链，就必须跟中国制造同台竞争——前者我们刚刚说了，综合成本肯定是低于原有的中国制造，而且转移过程中的耗费的也会加重相关企业的额外负担，进一步抬高其经营压力和产品成本；而中国制造，由于科技创新和产业升级成功，自主可控之下，其综合成本反而还会在原有基础上进一步下降。双方的产品竞争力就会拉开。 这就意味着生产端竞争的失败。到了这个地步，美国如果还想阻止中国，就只有从销售端入手——既禁止相关中国产品进入其市场销售。 这个在以前很有用——毕竟美国是全球最大消费市场，大家想发展产业——尤其是科技产业，根本就不可能离开美国市场。 但今时不同往日。现在的中国，已经是跟美国同等量级的消费市场了。而且从未来发展趋势来看，美国经济硬着陆风险极大；而中国的形势比它相对好的多，所以这一轮经济危机后，中美经济极有可能出现一波比较明显的此消彼长；再加上经济危机后，人民币汇率重新步入长期升值是大概率事件，这意味着未来不用太久，中国的市场体量就会跟美国拉开差距——而且这种差距会越来越大。 这种情况下，即便美国打贸易战，禁止中国科技产品入美，中国科技产业也可以通过自家市场的发展，获得足够的增长空间。而稳固了基本盘，中国产品在中美之外的第三方市场争夺中，也能凭借性价比优势将美系企业和产品逐步挤出。 这样一来，美国就算强推产业链转移，强行将全球科技产业一分为二，它的那一部分，也只能在自家市场，以及部分铁杆盟国中生存——而随着美国乃至其铁杆盟友在经济危机中惨遭重创，以及中国的趁势崛起，美系市场的容量和份额，已经跟以前不可同日而语，这就决定了其无法像当年对付日本那样，通过市场封锁，将中企及其产品绞杀在销售端。甚至，这种两套体系竞争的局面，美国也无法长期维持下去。毕竟在中国创新升级成功后，中国产业体系的市场竞争力肯定是强于美国强行打造的这套的。这意味着美国只能凭政治设限强行阻拦——所以范围不可能太广。而在这范围之外的其他区域，美系产业在和产品被中系打败是必然的。 鉴于前面我们已经分析，美系市场的容量已经不具备过去的优势地位。所以其能提供的消费支撑，必然不如中系。再加上由于美系产业链经过非市场化强行转移，其成本抬升，终端销售价格势必上扬，所以其消费空间更会进一步压缩。 这就注定了最终的结局。中系产业链经过升级创新后本来就会更有竞争力，市场空间又不逊于美系甚至更广，从生产到销售都占据优势——这意味着中美科技产业链竞争中，双方的差距会越来越大。最终确立中国科技产业的优势。 这就是美国半拉子制裁无法压垮中国的逻辑。当然，这一切的如预期实现，离不开一个前提，就是在美国逐步将产业链转移出中国的过程中，中国必须要将自己的核心科技也给逐步突破。只有做到这一点，中国有无惧美国产业转移乃至后续市场封锁的底气；而如果中国的创新突破节奏慢于美国，那边转移的七七八八，自己这边还在磨磨唧唧，那随着生存土壤被层层剥离，后面无论是资金、技术还是人才，都会出现匮乏，那就一步慢步步慢，最终会输掉这场竞争。 不过幸运的是，从进度来看，我们的进展还是不错的。虽然整体层面的根本性突破尚有待时日，但各环节细分领域，确实在突飞猛进——至少我们的突破进度，远快于美国推动的产业转移进度。 只要这种趋势保持下去，随着越来越多的科技企业开始盈利，不仅产业链自身可以降低对财政和社会输血的依赖，进入发展正循环；而且他们的造血能力，本身也可以对社会和财政进行反哺——2021年中国芯片进口金额高达4000亿美元，哪怕我们两年后能拿下30%；这也是1200亿美元。这些基础财富经乘数效应放大，最少就是4、5千亿美元的GDP——这笔钱省下来，无论是产业链本身，还是社会消费力，压力都会因此大大缓解，随着后续的国产替代率不断增加，我们生产和消费都能因此两端同时受益。 所以，大家咬紧牙关再坚持一下。这两年的紧张，相当一部分原因，其实是因为我们国家把大量的资源，投入到了这些前期耗费巨大的科创升级中——这种投入暂时还没见回报，或者说回报不及投入，所以我们全社会也不得不咬紧牙关过一过苦日子。 但瞅这进度，最多再过个两三年左右，我们逐渐就会进入那个投资回报正循环的临界点。随着科技行业国产替代的成功，几万亿美元的GDP增量大门逐步开启，不仅我们可以由此摆脱当下的经济困境，美国对中国的科技制裁和封锁也会彻底破产！ 至于美国，只要它们的半拉子制裁不能锁死我们，并让我们的科技创新成功突破，那么它们掠夺中国乃至全球财富的能力就将会进一步萎缩，支撑科技霸权、金融霸权、军事霸权的资源也就越来越匮乏——进而进一步削弱其霸权，削弱其掠夺全球的能力，增加世界各国反抗美国霸权的信心和勇气。只要把美国拉入这个负循环当中，国力衰退和内耗加剧，就将同时在美国上演，并成为未来很长一段时间里的主旋律。所以，某种意义上来说，中国的科技创新和产业升级，其实就是终结美国霸权的一个战略突破口。利用美国半拉子制裁留下的时间差，加快完善自己的技能点。等这一切成功，我们就成功的做到了把财富留给自己，把内卷甩给美国，并在最终，把霸权解体，多极化世界新格局，贡献给全球人民。 这，就是未来一段时期，中国对人类历史进程的最大贡献！ （责编：李雨） 来源：西陆网 |
